Eximbank: sikeres volt a kötvénykibocsátás

Budapest, 2012. december 7., péntek (MTI) - Az Eximbank értékelése szerint sikeres volt a december 5-i kötvénykibocsátás, amelynek során a meghirdetettnél alacsonyabb hozamot sikerült elérni.

Nátrán Roland, a Magyar Export-Import Bank (Eximbank) Zrt. vezérigazgatója pénteken Budapesten egy, a bank menedzsmentjének részvételével újságíróknak tartott szakmai háttérbeszélgetésen hangsúlyozta: a kibocsátást többhónapos előkészítő munka előzte meg, felmérték a piaci igényt, illetve azt, hogy a kereslet milyen kamat mellett jelentkezik.

Az Eximbank 5,875 százalékos kamatszinten hirdette meg a kötvényeket, de olyan jelentős piaci érdeklődés mutatkozott, hogy alacsonyabb, 5,75 százalékos kamatot sikerült elérni - mondta a vezérigazgató. Azt figyelembe véve, hogy a banknak a december 5-i volt az első, devizában denominált nemzetközi kötvénykibocsátása, egy ilyen kamatszint elérése meglehetősen komoly sikernek tekinthető - tette hozzá.

2012. december 5-én az Eximbank 500 millió dollár összegű, 5 éves futamidejű, 5,5 százalékos fix kamatozású, 5,75 százalékos hozamú kötvényt értékesített a befektetőknek.

A kötvényprogram keretében a jövőben az exportőri kereslet alakulásának ütemében tervezik további források bevonását, az Eximbank az első kibocsátás tapasztalatai alapján optimista a jövőt illetően, hiszen a befektetők szempontjából is likvid papír került a piacra.

Nátrán Roland arról nem tudott információt adni, mikor lesz a következő kibocsátás.

A vezérigazgató kifejtette, hogy a magyar gazdaság szerkezete miatt stratégiai és gazdaságpolitikai jelentősége van annak, hogy az exportáló cégeknek megfelelő források álljanak rendelkezésükre. Nátrán Roland kiemelte: az Eximbank stratégiai célkitűzése az, hogy a finanszírozás teljes egészében piaci alapokon nyugodjon, és a tulajdonosi - vagyis az állami - finanszírozás részaránya a végső esetben nullára csökkenjen.

Az Eximbank ezért döntött a kétévesre tervezett, kétmilliárd euró összegű nemzetközi kötvénykibocsátási program elindításáról - jelezte a vezérigazgató, hozzáfűzve, hogy mérlegükben eszköz oldalon főként dollár- és euróelemek szerepelnek, a cégek devizában kérnek tőlük finanszírozást.

Nátrán Roland úgy vélekedett, hogy a kötvényprogram lehetővé teszi a stratégiai célok elérését, hogy az exportőrök finanszírozását közvetlenül és a kereskedelmi bankokon keresztül úgy oldják meg, hogy egy magyar exportőr bármely külföldi versenytársához hasonló kamatozású hitellel tudja megalapozni tevékenységét.

A források felhasználásáról elmondta: az exportfinanszírozási tevékenységükben export elő- és utófinanszírozás szerepel, ezekre fordítják a forrásokat.

A vezérigazgató kifejtette: az Eximbank forrásbevonását a magyar állam garantálja, hitelminősítése pedig megegyezik a szuverén, vagyis az állam minősítésével, ezzel a legjobb osztályzatot kapta a bank. Nátrán Roland hangsúlyozta, hogy az Standard and Poor s és a Fitch minősítését az Eximbank kérte azért, hogy olyan befektetők is vehessenek kötvényeikből, amelyek befektetési politikájuk szerint csak minősített intézmények kötvényeit vásárolhatják meg.

Nátrán Roland kérdésre válaszolva elmondta, hogy az ESA95 szerint az állam által tulajdonolt pénzintézetek nem képezik részét az államadósságnak, vagyis az Eximbank forrásbevonása nem képezi az államadósság részét.

Elmondta: az állami garancia az államháztartási törvényből, az Eximbankról szóló törvényből, valamint a költségvetési törvényből fakad. Utóbbi a forrásoldali garanciára idénre és 2013-ra is 1200 milliárd forintos felső limitet állapít meg. Ez a limit lehetővé teszi a teljes kötvényprogram felállítását - mondta Nátrán Roland.

-MTI-